سعودي يعاين سيارته
أرباح قطاع التأمين السعودي (بعد الزكاة والضريبة)، انخفضت بنسبة 28% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 0.6 مليار ريال سعودي (160 مليون دولار) في الربع الأول من 2025، مقارنةً بـ 0.9 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام السابق، وفقًا لشركة “بدري للاستشارات الإدارية”، وهي شركة استشارات اكتوارية دولية.
ففي تقريرها الصادر بعنوان “تحليل أداء قطاع التأمين المُدرج في المملكة العربية السعودية – الربع الأول من عام 2025″، ذكرت أن “نتائج قطاع تأمين المركبات انخفضت من ربح قدره 0.3 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2024 إلى خسارة قدرها 0.2 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025. وكان هذا هو العامل الأكبر في انخفاض إجمالي الأرباح”. أما السبب فيُعزى الى المنافسة السعرية الشديدة في قطاع السيارات، حيث بلغ معدل تغطية التأمين 104%. ومن دون تصحيحات حادة في الأسعار، سيكون العام 2025 عامًا صعبًا للغاية مليئًا بالخسائر للكثيرين”، كما أشارت شركة بدري، مضيفة أنه “في حين يبدو أن قطاع التأمين الطبي في السعودية يُظهر بعض علامات التعافي الطفيفة، فإن سوق السيارات يشهد حاليًا انهيارًا كبيرًا. وقد تكبد جميع شركات التأمين على السيارات خسائر فنية أو انخفضت أرباحها بشكل حاد خلال الربع الأول من عام 2025. وقد أدّى ذلك إلى إهمال بعض الشركات للنتائج الفنية، بحيث ظلّت أقساط التأمين في السوق عند مستويات غير مربحة لفترة طويلة في بعض قطاعات السيارات، ما أدى إلى ارتفاع معدل تغطية التأمين على السيارات على مستوى القطاع إلى 104 بالمئة”.
يتابع تقرير بدري:” فيما خفّضت أكبر ثلاث شركات تأمين تغطيتها على السيارات مع انخفاض إجمالي الأقساط ، ضاعفت أخرى متوسطة الحجم محفظتها التأمينية على السيارات في ظلّ هذه الظروف. ويُعتبر نمو سوق السيارات بأكثر من 20%، على سبيل المثال، في هذه البيئة بمثابة إنذار خطير لمجلس الإدارة “.
بالنسبة للأرباح المجمّعة، ودائماً حسب “بدري”، فقد بلغت لأكبر ثلاث شركات تأمين (بوبا، والتعاونية، والراجحي) 732 مليون ريال سعودي للربع الأول من العام 2025 (مقابل 667 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2024). فأرباح بوبا والتعاونية ارتفعت بنسبة 6 و33 بالمئة تواليا، بينما انخفضت أرباح الراجحي بنسبة 18%، متأثرةً بصعوبة سوق السيارات.
الى ذلك، سجّلت شركات التأمين الأخرى خسائر مجمّعة قدرها 96 مليون ريال سعودي، بانخفاض عن أرباحها البالغة 219 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 144%. واستنادًا إلى التاريخ الحديث لهذا السوق، ومع نتائج كهذه، غالبًا ما تتبعها ارتفاعات في الأسعار. كذلك ارتفع إجمالي إيرادات التأمين بنسبة 6%، من 16 مليار ريال سعودي إلى 17 مليار ريال سعودي. وباستثناء الشركات الثلاث الكبرى، بلغ نمو القطاع 5%. أما الأداء الاكتتابي العام، فانخفض مع انخفاض نتائج خدمات التأمين بنسبة 23%، من 799 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024 إلى 617 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025. وأبلغت 18 شركة عن انخفاض ملحوظ في نتائج خدمات التأمين مقارنة بالعام السابق. كذلك انخفض دخل الاستثمار بنسبة 17%، من 783 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024 إلى 652 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025، مما أدى في كثير من الأحيان إلى موازنة ضعف نتائج الاكتتاب.
