المركز الرئيسي لبنك الخليج الدولي
بنك الخليج الدولي «ش.م.ب» أصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار لخمس سنوات، في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. وحظيت الخطوة بحسب إدارة البنك، بإقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
إدارة البنك التي يتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً له، قالت عن هذه المبادرة، إن إجمالي طلبات الاكتتاب بلغ أكثر من 1.1 مليار دولار، ما مكّن البنك من خفض الهامش إلى 130 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، وبمعدل فائدة بلغ 5.75 في المئة، لافتة إلى أن هذا يمثل واحداً من أقل الهوامش التي حققها بنك الخليج الدولي حتى الآن، ما يدل على قوة المركز الائتماني وثقة السوق ببنك الخليج الدولي واستراتيجيته، على حدّ وصفها.
الى ذلك ذكرت إدارة البنك أن “الاكتتاب تنوع من جهة المستثمرين وتوزيعهم الجغرافي، حيث جرت تغطية ما يقارب 50 في المائة من الإصدار من قِبل مستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الإشارة الى أن هذا الطرح حظي بمشاركة ملحوظة من مستثمرين عالميين بارزين، بما فيهم من مصارف وصناديق استثمارية دولية وبنوك خاصة وشركات تأمين. وستُمكن عائدات الإصدار بنك الخليج الدولي من دعم توسعة أعماله، والحفاظ على مصادر تمويل مثالية ومتنوعة.
وكان من بين المديرين الرئيسيين والمديرين المشاركين في الطرح «سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«جي آي بي كابيتال»، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، وبنك ستاندرد تشارترد بصفته وكلاء بيع ومديري اكتتاب وبنوك مستلمة. كما عمل بنك ستاندرد تشارترد منسقاً عالمياً.
