يشهد سوق التأمين المصري تحولاً لافتاً في طبيعة الطلب على المنتجات التأمينية، مع تنامي أهمية التأمين على الحياة والتأمين الطبي، في وقت أصبحت فيه تكاليف العلاج والرعاية الصحية عاملاً أساسياً في قرارات الأفراد والشركات المتعلقة بالحماية التأمينية. وقد انعكس ذلك على أداء شركات تأمينات الحياة، التي بات التأمين الطبي أحد أبرز مجالات التوسع لديها.
وتكشف أحدث البيانات عن حجم هذا التحول. فقد بلغ إجمالي أقساط سوق التأمين المصري نحو 110.1 مليار جنيه خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 30.6% مقارنة بعام 2024، واستحوذت تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال على نحو 61.9 مليار جنيه، أي ما يقارب 56.2% من إجمالي الأقساط، مقابل 48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
أما التأمين الطبي، فقد واصل ترسيخ موقعه كأحد أهم فروع التأمين في مصر، إذ بلغت أقساطه في قطاع الممتلكات والمسؤوليات وحده نحو 19.83 مليار جنيه خلال 2025، ليأتي في صدارة فروع هذا القطاع، متقدماً على تأمين الحريق والتأمين الشامل على السيارات.
لكن الصورة تصبح أكثر إثارة عندما ننتقل إلى شركات تأمينات الحياة، حيث سجلت عقود التأمين الطبي نمواً قوياً، مدفوعة بتوسع الشركات في برامج التأمين الطبي الجماعي والفردي، وارتفاع الطلب من المؤسسات وأصحاب العمل على توفير التغطية الصحية لموظفيهم وعائلاتهم.
وفي مقدمة الشركات التي برزت في هذا المجال تأتي ميت لايف، تليها أكسا لايف، ثم ثروة لايف، وجي آي جي تكافل لايف وليبانو سويس تكافل مصر، وهي قائمة تعكس جانباً مهماً من خريطة المنافسة في التأمين الطبي لدى شركات الحياة، وليس ترتيباً لجميع شركات التأمين الطبي العاملة في مصر.
وتكشف هذه المنافسة عن تحول في مفهوم وثيقة التأمين الطبي نفسها. فالعميل لم يعد ينظر إليها باعتبارها مجرد بطاقة تتيح له دخول المستشفى أو الحصول على بعض الخدمات الطبية، بل أصبحت بالنسبة إلى شريحة متزايدة من العملاء منظومة متكاملة لإدارة مخاطر صحية يمكن أن تكون تكلفتها مرتفعة جداً في حال عدم وجود تغطية مناسبة.
وهنا تبرز أهمية تصميم المنتجات. فالفروق بين البرامج لا تتعلق فقط بقيمة التغطية، وإنما أيضاً بشبكة مقدمي الخدمات الطبية، ونطاق العلاج الداخلي والخارجي، والعمليات الجراحية، والأمراض المزمنة، وآليات الموافقات والمطالبات، إضافة إلى الخدمات الرقمية وسهولة وصول المؤمن له إلى الخدمة.
وفي هذا السياق، تستحق تجربة اللبنانية السويسرية تكافل – مصر اهتماماً خاصاً، ليس فقط لوجودها ضمن الشركات الخمس البارزة في التأمين الطبي لدى شركات الحياة، وإنما أيضاً لطبيعة نموذجها القائم على التكافل.
الشركة بدأت نشاطها في مصر عام 2008، وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ومسجلة لديها تحت رقم 27. ووفق بيانات الشركة، يبلغ رأسمالها المرخص 250 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 190 مليون جنيه.
وتقدم اللبنانية السويسرية تكافل – مصر مجموعة من منتجات تأمينات الحياة والتأمين الطبي للأفراد والشركات، بما في ذلك برامج الحياة الجماعية، والمعاش الجماعي، والتأمين الطبي الجماعي، إلى جانب برامج طبية فردية متعددة.
وفي التأمين الطبي للأفراد، تقدم الشركة ثلاثة برامج رئيسية هي «Prestige» و«Essential» و«Classic»، وهو تقسيم يعكس محاولة توفير مستويات مختلفة من التغطية وفق احتياجات العملاء.
ويقدم برنامج «Prestige» تغطية طبية تمتد إلى عدد من دول الشرق الأوسط، من بينها مصر ولبنان وسوريا والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والأردن والعراق والكويت وفلسطين، الأمر الذي يجعله موجهاً إلى العملاء الذين يحتاجون إلى نطاق جغرافي أوسع للرعاية الصحية. أما «Essential» فيركز على تغطية العلاج الداخلي والعمليات الجراحية، مع خدمات العلاج الخارجي داخل مصر، بينما صُمم «Classic» بصورة أكثر تركيزاً على العلاج الداخلي في المستشفيات، بالنسبة إلى العملاء الذين لا يرغبون في تغطية يومية موسعة لخدمات العيادات الخارجية.
وهذا التنوع في المنتجات يكتسب أهمية خاصة في سوق مثل مصر، حيث تختلف احتياجات العملاء بصورة كبيرة بين فرد يبحث عن حماية صحية أساسية، وعائلة تحتاج إلى تغطية أوسع، وموظفين تستفيد مجموعتهم من برنامج جماعي، وأفراد يسافرون بصورة متكررة إلى دول المنطقة.
ومن الناحية الأخرى، فإن توسع شركات الحياة في التأمين الطبي يطرح تحديات لا تقل أهمية عن فرص النمو. فارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والأدوية والمستشفيات يفرض ضغوطاً متزايدة على شركات التأمين، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الوثائق على العملاء. ولذلك يصبح التحدي الحقيقي أمام القطاع هو تحقيق التوازن بين استدامة التغطية من جهة، وقدرة المؤمن لهم على تحمل تكلفتها من جهة أخرى.
كما أن إدارة المطالبات الطبية أصبحت عنصراً أساسياً في المنافسة. فالنجاح في التأمين الطبي لا يتوقف على حجم الأقساط المحصلة، بل يرتبط أيضاً بقدرة الشركة على إدارة شبكة مقدمي الخدمات، وتسريع الموافقات، والحد من سوء الاستخدام، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في إدارة المخاطر.
ومن هنا تأتي أهمية التحرك التنظيمي الذي شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة. فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في 2025 شروطاً مؤقتة لترخيص شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية القائمة، في إطار تنظيم نماذج العمل القائمة وتعزيز حماية المتعاملين وضمان استمرارية الخدمات، على أن تخضع الشركات الجديدة لمتطلبات الترخيص التي يحددها قانون التأمين الموحد.
كما أن دخول التكنولوجيا بقوة إلى القطاع يغير تدريجياً تجربة العميل. فالشركات تتجه إلى التطبيقات الرقمية، والموافقات الإلكترونية، وإدارة المطالبات عبر المنصات الرقمية، وربط المؤمن لهم بشبكات واسعة من مقدمي الخدمات الطبية. وتقدم شركات مثل أكسا و جي آي جي بالفعل خدمات رقمية وشبكات طبية واسعة ضمن منتجاتها الصحية؛ وتعلن جي آي جي مصر، على سبيل المثال، عن شبكة تضم أكثر من 4,000 مقدم خدمة طبية وإمكانية الوصول إليها عبر تطبيق ميد نيت .
وبالنسبة إلى اللبنانية السويسرية تكافل – مصر، فإن حضورها في هذا المشهد يحمل أيضاً دلالة على اتساع مساحة التأمين التكافلي داخل سوق الحياة والصحة المصري. فالشركة تقدم منتجات تكافلية للحياة والصحة، وتوضح في موادها التعريفية أن نموذج التكافل يقوم على التعاون والتضامن بين المشتركين، مع استثمار المساهمات وفق الضوابط الشرعية وتحت إشراف هيئة شرعية.
واللافت أن نمو التأمين الطبي لا يأتي بمعزل عن تطور سوق الحياة. فكلما ارتفعت حاجة الأفراد والمؤسسات إلى حماية مالية وصحية أكثر شمولاً، أصبح هناك مجال أكبر لمنتجات تجمع بين الحماية الصحية والحماية المالية، أو تتيح للشركات تقديم حزمة متكاملة من مزايا الموظفين تشمل الحياة والتقاعد والرعاية الطبية.
ومن هنا يمكن قراءة صعود التأمين الطبي في مصر باعتباره أكثر من مجرد نمو في فرع من فروع التأمين. إنه يعكس تغيراً في علاقة المواطن والشركة بمفهوم إدارة المخاطر، وفي الوقت نفسه يفرض على شركات التأمين تطوير منتجات أكثر مرونة، وشبكات طبية أكثر كفاءة، وخدمات أسرع وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا.
وفي خريطة المنافسة الجديدة، تبدو الأسماء الكبرى مثل ميت لايفو أكسا و ثروة وجي آي جي وليبانو سويس أمام سوق يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، لكن نجاح كل شركة في المرحلة المقبلة سيبقى مرتبطاً بقدرتها على الجمع بين اتساع التغطية، وجودة الخدمة، وإدارة التكلفة والمطالبات، والقدرة على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
أما بالنسبة إلى ليبانو سويس تكافل مصر، فإن وجودها بين أبرز خمس شركات حياة من حيث إيرادات التأمين الطبي خلال 2025 يضعها أمام فرصة لتعزيز حضورها في سوق صحي يتوسع بسرعة، خصوصاً مع تنوع برامجها الطبية الفردية والجماعية، ومع استمرار نمو الطلب على الحلول التكافلية في قطاعي الحياة والرعاية الصحية. وتبقى السنوات المقبلة كفيلة بإظهار مدى قدرة هذه الشركات على تحويل النمو في الأقساط إلى توسع مستدام في قاعدة المؤمن لهم، وتحسين مستمر في تجربة العميل، ورفع مساهمة التأمين في حماية الأسر والمؤسسات المصرية من المخاطر الصحية والمالية.
