توقّعت بيانات التأمين التابعة لشركة GlobalData أن تنمو صناعة التأمين العام في ماليزيا بنسبة 8.3% في العام الحالي 2024، مدعومة بزيادة التأمين على السيارات والعقارات التي من المتوقع أن تمثل 73% من التأمينات العامة في عام 2024.
سنيها فيرما، محلل التأمين في GlobalData علّق بالقول: “شهدت صناعة التأمين العام الماليزية نموًا أبطأ بنسبة 7.5٪ في عام 2023 مقارنة بنمو 10.0٪ في عام 2022، بسبب تراجع النمو الاقتصادي والسياسة النقدية المتشددة. ومن المتوقع أن ينتعش زخم النمو في العام الحالي، مدعومًا بزيادة في معدلات الأقساط في برامج التأمينات العامة، وكذلك بسبب ارتفاع المطالبات والتضخم في آن، فضلاً عن زيادة الطلب على وثائق التأمين ضد الكوارث الطبيعية (nat-cat) بسبب زيادة في تواتر الظواهر الجوية المتطرفة.” ويعدّ التأمين على السيارات هو خط الأعمال الرائد في صناعة التأمين العام الماليزي، حيث من المتوقع أن يمثلّ حصة 46.9٪ من التأمين العام DWP في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو التأمين على السيارات بنسبة 8.9٪ هذه السنة، مدعومًا بزيادة مبيعات المركبات. اذ وفقًا لجمعية السيارات الماليزية (MAA)، وصل إجمالي مبيعات السيارات إلى 202,245 وحدة في الربع الأول من 2024، بزيادة قدرها 5٪ أي من 192,615 وحدة خلال نفس الفترة من عام 2023. ويقول فيرما في هذا الصدد: “إن ارتفاع المطالبات بسبب العدد المتزايد لحوادث الطرق سيدفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم تعرّضها للمخاطر وزيادة معدلات الأقساط ، ما سيدعم نمو التأمين على السيارات”.وبحسب إدارة التحقيق والإنفاذ المروري في ماليزيا، ارتفعت حالات الحوادث المرورية بنسبة 10% في العام 2023، أي إلى 598,635 حالة من 545,588 حالة في عام 2022، كما ارتفع عدد الوفيات بنسبة 104% ، أي إلى 12,417 في عام 2023 من 6,080 حالة وفاة في عام 2022. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط مطالبات التأمين على السيارات المدفوعة يوميًا إلى 15.1 مليون رينجيت ماليزي في عام 2023 ، أي من 13.4 مليون رينجيت ماليزي في عام 2022، وهو الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا للجمعية العامة للتأمين في ماليزيا (PIAM). ومن المتوقع أن ينمو التأمين على السيارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5% خلال الفترة 2024-2028. يُشار الى أن التأمين على الممتلكات هو ثاني أكبر برنامج معتمد في ماليزيا بحيث من المتوقع أن يمثل حصة 26.4٪ من التأمين العام DWP في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 11.4٪ هذه السنة مدعومًا بزيادة الطلب على وثائق التأمين nat-cat. ووفقًا لـ PIAM، أدى الارتفاع الأخير في هطول الأمطار الغزيرة عبر ولايات مختلفة في ماليزيا إلى زيادة الطلب على التأمين ضد الحرائق مع تغطية الفيضانات بنسبة 33٪ في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 2٪ مقارنة بـ 31٪ خلال نفس الفترة من عام 2022. كما أن ارتفاع أسعار الأقساط بسبب ارتفاع المطالبات والتضخم سيدعم أيضًا نمو التأمين على الممتلكات. ووفقًا لإدارة الإحصاءات الماليزية (DOSM)، فقد ارتفع إجمالي الخسائر الناجمة عن الفيضانات بنسبة 21٪ في عام 2023 لتصل إلى 755.4 مليون رينجيت ماليزي مقارنة بـ 622.2 مليون رينجيت ماليزي في عام 2022. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الأقساط في عام 2024، علماً أن دعم التأمين على الممتلكات يسجّل سنوياً معدل نمو مركب قدره 9.8% خلال الأعوام 2024-2028. الى ذلك، يُعد التأمين ضد الحوادث الشخصية والصحة (PA&H) ثالث أكبر خط، اذ يقدّر أنه يمثّل حصة 10.1٪ من التأمين العام DWP في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو تأمين PA&H بنسبة 0.3٪ في عام 2024، مدفوعًا بزيادة الوعي الصحي والتضخم الطبي، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على وثائق التأمين الصحي. من المتوقع أن ينمو تأمين PA&H بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.1٪ خلال الفترة 2024-2028. كذلك من المتوقع أن يمثل تأمين المسؤولية والمتنوعة والتأمين البحري والطيران والعبور (MAT) الحصة المتبقية البالغة 16.6٪ من التأمين العام DWP في عام 2024. يختتم فيرما حديثه قائلاً: “إن التعافي الاقتصادي وزيادة وعي المستهلك بالتأمين وانتعاش مبيعات السيارات سيدعم النمو في صناعة التأمين العام الماليزية على مدى السنوات الخمس المقبلة. إن استمرار دفع المطالبات المرتفعة بسبب التضخم الطبي، وحدوث أحداث طبيعية منتظمة، سيدفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم تعرضها للمخاطر وزيادة معدلات أقساط التأمين على المدى القصير.
