مبنى جمعية شركات الضمان في لبنان
مديريّة البحوث والتحاليل الاقتصاديّة في مجموعة بنك بيبلوس والتي يرأسها ويُشرف عليها كبير الاقتصاديّين في المصرف السيد نسيب غبريل، نشرت قبل أيّام دراسة تُلقي الضّوء على واقع قطاع التأمين في لبنان في الرّبع الأوّل من 2021. ويُستدلّ من هذه الدراسة التي غلبت عليها الأرقام المقارِنة بين الفترة نفسها من عامَيْن متتاليَيْن (2020 و2021)، أنّ النتائج بَدَتْ أفضل من التوقّعات المرتقبة إذا ما أخذنا في الاعتبار تداعيات الأزمة الاقتصاديّة وجائحة كوفيد وانفجار مرفأ بيروت على هذا القطاع الذي يتأثّر تأثّرًا كبيرًا بالحالة العامة التي تسود في البلاد، وهذه الحالة لا يُحسد عليها في ظلّ الانكماش الاقتصادي والوضع السياسي المترهّل الذي ازداد ترهّلاً بسبب حكومة مستقيلة لا تمارس المهمّات المطلوبة منها، وهي قليلة، وأيضًا نتيجة التعثّر المستمرّ لتشكيل حكومة جديدة، وقد اعتذر حتّى الآن عن التأليف رئيسان مكلّفان هما مصطفى أديب وسعد الحريري، والثّالث، وهو نجيب ميقاتي، قد يكون على الطّريق..
وفي قراءة سريعة لهذه الدراسة، يتبيّن أنّ إيرادات أقساط التأمين ارتفعت 12 بالمئة خلال الربع الأوّل من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وأنّ إجمالي التعويضات المدفوعة، انخفض بنسبة 5 بالمئة. ولكنّ هذا الارتفاع وذاك الانخفاض لا يشكّلان أيّ دليل يمكن الركون إليه ما دامت النتائج محصورة بربع واحد ولا تزال هناك ثلاثة أرباع لم تُحتسب نتائجها بعد، علمًا أنّ انخفاض سعر صرف الليرة إزاء الدولار في السوق الموازية، لا يسمح بالتوقّعات، لا سلبًا ولا إيجابًا، بانتظار ما ستأتي به الأيّام المقبلة، وهي حبلى دائمًا بالمفاجآت.
هذه الدراسة المستقاة أرقامها من جمعية شركات الضمان في لبنان، يمكن أن تفيد الباحث، كما المهتمّ بقطاع التأمين اللبناني وبشركات هذا القطاع، وننشرها كما وَرَدَت إلينا من بنك بيبلوس في الأسطر التالية…
تشير الأرقام الصادرة عن جمعية شركات الضمان في لبنان ACAL إلى أن إيرادات أقساط التأمين بلغت 488.4 مليون دولار في الربع الأول من العام 2021، أي بارتفاع بنسبة 12% من الفترة ذاتها من العام 2020، التي بلغت فيها إيرادات الأقساط 435.3 مليون دولار.
ووفق المصدر نفسه، فقد بلغت أقساط التأمين الطبي (medical premiums)227.6 مليون دولار في الربع الأول أيضًا من هذا العام، أي ما يشكّل 46.6% من إجمالي أقساط القطاع، تَلَتْها أقساط التأمين على المركبات (motor premiums) بـ96.7 مليون دولار (20%)، ثم أقساط التأمين على الحياة (life premiums) بـ92.7 مليون دولار (19%)، وأقساط التأمين ضد الحريق(fire premiums) بـ36 مليون دولار (7.4%)، وأقساط تعويضات العمّال (workmen compensation premiums) بـ12.5 مليون دولار (2.6%)، وأقساط التأمين على الشحن (cargo premiums) بـ9.4 مليون دولار (2%)، وأقساط التامين على حوادث المسؤولية العامة (public liability premiums) بـ5.1 مليون دولار (1%)، وأقساط التأمين على حوادث قطاع الهندسة (engineering premiums) بـمليون دولار (0.2%)، في حين بلغت أقساط التأمين من فئات أخرى سبعة ملايين دولار، أي ما يشكّل 1.4% من إجمالي الأقساط. وقد وردت هذه الارقام في التقرير الاقتصادي الاسبوعي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وإلى ذلك، أشارت ACAL إلى أن أقساط التأمين الطبي التي تغطي المواطنين اللبنانيين تحسّنت بنسبة 29% لتصل إلى 225.8 مليون دولار في الربع الأول من العام 2021، في حين انخفضت الأقساط التي تغطي المغتربين بنسبة 24% سنويًا لتصل إلى 1.8 مليون دولار، كما أوضحت أن أقساط التأمين غير الإلزامية على المركبات ارتفعت بنسبة 47% لتصل إلى 83.7 مليون دولار في الربع الأول من العام 2021، في حين انخفضت أقساط التأمين الإلزامية على المركبات بنسبة 8% سنويًا الى 13 مليون دولار في الفترة المشمولة. ويعود ارتفاع أقساط التأمين الطبي إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية. ويظهر التقرير أن أقساط التأمين على المحركات ارتفعت بنسبة 36% في الربع الأول من العام 2021، تليها أقساط التأمين الطبي التي ارتفعت بنسبة 28%، وأقساط التأمين ضد الحريق (10%)، وأقساط التأمين على الشحن (4%). وفي المقابل، انخفضت أقساط التأمين على الحياة (-20%)، تليها أقساط التأمين على حوادث المسؤولية العامة وأقساط التأمين على حوادث قطاع الهندسة (-6% لكل منهما)، أقساط تعويضات العمّال (-2%).
وفي موازاة ذلك، أشارت ACAL إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين بلغت 262.2 مليون دولار في الربع الأول من العام 2021، ما يشكّل انخفاضًا قدره 5% عن 276.6 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2020. وبلغت إجمالي التعويضات المدفوعة لفئة التأمين على غير الحياة 179.3مليون دولار في الربع الأول من العام 2021، أي بارتفاع بنسبة 2.7% عن 174.5 مليون دولار في الربع الأول من العام 2020، في حين بلغت إجمالي التعويضات المدفوعة لفئة التأمين على الحياة 82.9 مليون دولار وانخفضت بنسبة 19% على أساس سنوي عن 102.1 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2020.
وشكّلت تعويضات الـتأمين الطبي نسبة 34.4% من إجمالي التعويضات في الربع الأول من العام 2021، تَلَتْها تعويضات التأمين على الحياة (31.6%)، وتعويضات التأمين على المركبات (14.8%)، والتأمين ضد الحريق )13.6%)، والتأمين على الشحن (2%)، والتأمين على حوادث قطاع الهندسة (1.7%)، وتعويضات العمّال (1.4%)، والتأمين على حوادث المسؤولية العامة (0.1%)، في حين بلغت التعويضات المدفوعة لفئات أخرى 0.4% من إجمالي التعويضات في الفترة المشمولة.
وإلى ذلك، ارتفعت تعويضات التأمين على حوادث قطاع الهندسة بنسبة 1.386%، وتعويضات التأمين ضد الحريق بنسبة 239% في الربع الأول من العام 2021 عن الفترة نفسها من العام 2020 بسبب الإنفاق على التعويضات الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، كما ازدادت التعويضات المدفوعة لفئة التأمين على الشحن بنسبة 16%. في المقابل، تراجعت تعويضات التأمين على حوادث المسؤولية العامة بنسبة 91% في الفترة المشمولة، تليها تعويضات العمّال بنسبة 43%، ثم تعويضات للتأمين على الحياة بنسبة 19%، والتعويضات الطبية بنسبة 13%، التعويضات المدفوعة لفئة التأمين على المركبات بنسبة 6%. إضافة الى ذلك، انخفضت التعويضات المدفوعة لفئات أخرى بنسبة 79% سنويًا في الربع الأول من العام 2021 عن الفترة نفسها من العام 2020.
علاوة على ذلك، شكّلت خطط الحماية عبر الادخار (protection with savings policies) نسبة 64% من إجمالي أقساط التأمين على الحياة و15.3% من عدد عقود التأمين على الحياة في الربع الأول من العام 2021، في حين شكّلت خطط الحماية على الحياة (life protection plans) نسبة 36% من إجمالي أقساط التأمين على الحياة و84.7% من إجمالي عدد عقود الحياة خلال الفترة المشمولة.